Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), UI Investissement et Bpifrance renouvellent leur accompagnement du groupe VIT pour soutenir son projet de croissance.
L’opération de LBO secondaire vise à accompagner Mickael Labrosse, qui reste l’actionnaire majoritaire, dans la conduite de son projet de développement.
Groupe VIT : une référence du vitrage technique isolant et des produits verriers à haute valeur ajoutée.
Fondé en 1981 à Hautefond (Saône-et-Loire), le Groupe VIT est spécialisé dans la fabrication et la vente de vitrages isolants et plus généralement la transformation de tous produits verriers destinés aux professionnels du bâtiment (artisans et industriels). Il produit environ 200 000 m² de vitrage par an sur un marché français de l’ordre de 23 millions de m². Le groupe dispose de 3 sites industriels : le site principal VIT (Saône-et-Loire), ainsi que les sites ATV (Loire) et Varnet (Jura).
Ses produits sont répartis à travers 3 grandes familles : les vitrages isolants, les produits feu et la miroiterie. Grâce à un outil de production complet et régulièrement renouvelé, le groupe a la capacité de réaliser la fabrication de vitrage sur mesure en fonction des demandes des clients. Le groupe bénéficie d’une très bonne notoriété grâce à sa profondeur de gamme de verres, sa qualité technique, ses conseils clients et sa capacité à fabriquer et à livrer dans un délai très court. Présent sur 30 départements, le groupe VIT adresse plus de 2 000 clients professionnels du bâtiment par an et a généré un chiffre d’affaires de 33m€ en 2023.
L’ambition du groupe est d’atteindre 40m€ de CA en 2028.
Le projet de développement du groupe s’appuie tout d’abord sur un important programme d’investissements dans son outil industriel afin de maintenir sa compétitivité et son haut niveau de qualité. Il est prévu dans ce cadre le déménagement d’ATV sur un nouveau site industriel, la rénovation du site de Varnet et l’extension du site principal VIT afin d’optimiser les flux. Les ambitions de croissance du groupe se basent également sur un renforcement de sa position par la densification de son maillage commercial et l’élargissement de sa zone de chalandises. Au-delà de sa stratégie de croissance organique, le groupe VIT mise également sur une stratégie active de croissances externes.
Le groupe VIT a également adhéré en avril 2023 à la Convention de Entreprises pour le Climat et souhaite poursuivre ces efforts en faveur de l’environnement et ainsi devenir à terme une entreprise régénérative. Un important plan d’actions a été mis en place par le management pour réduire les émissions de gaz à effets de serre du groupe, favoriser la gestion circulaire du verre et utiliser au maximum des solutions capables de concilier actions écologiques et priorités économiques.
Mickael Labrosse reste majoritaire et 9 managers entrent au capital du groupe.
Depuis 2017, le groupe VIT était accompagné par un pool d’Investisseurs composé de CALIXTE (fonds de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Centre Est, conseillé par Carvest), BPIFrance, Esfin et UI Investissement, ce qui lui a permis de réaliser d’importants investissements productifs et de faire passer son chiffre d’affaires de 20 à 33m€. Afin de poursuivre cette dynamique, Mickael Labrosse, qui reste l’actionnaire majoritaire, a décidé de renouveler sa confiance à UI Investissement, Carvest et BPIFrance. UI Investissement prend à cette occasion une position de leader au sein du pool d’investisseurs. Cette opération permet également l’investissement au capital du groupe de 9 managers clés.
« Je remercie fortement mes partenaires pour leur accompagnement ces 6 dernières années et leur confiance pour ce nouveau tour en permettant à 9 managers clés de participer à l’aventure. Merci également pour le soutien et le partage de la vision du groupe, notamment sur le point écologique, social et sociétal, pour revoir notre business model et tendre vers une entreprise régénérative. » déclare Mickael Labrosse, Président du groupe VIT
A propos de CARVEST
Filiale commune de 11 Caisses Régionales du Groupe Crédit Agricole du Centre et de l’Est de la France, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises régionales dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission.
Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest est un partenaire de long terme qui gère aujourd’hui 300 M€ répartis dans près de 150 participations régionales.
L’équipe de Carvest compte une trentaine de collaborateurs répartis entre les bureaux de Lyon, Reims, Dijon, Orléans et Strasbourg. Ces interlocuteurs privilégiés conseillent les dirigeants actionnaires dans le cadre d’échanges réguliers qui portent tant sur la définition des objectifs stratégiques que sur les moyens financiers et humains à mettre en œuvre.
A propos d’UI Investissement
Société indépendante et spécialiste du développement des entreprises françaises non cotées, UI s’engage et s’investit, depuis plus de 50 ans, aux côtés de dirigeants de PME et d’ETI en croissance pour faire émerger et développer des entreprises économiquement et durablement performantes.
UI Investissement gère près d’1,5 milliard d’euros d’actifs et s’investit auprès de 400 dirigeants dans des secteurs d’activité essentiels à la société comme la santé, l’agro-business ou l’industrie et les services. Le capital développement et transmission, cœur historique de l’activité d’UI représente plus de la moitié de l’actif sous gestion et permet de faire bénéficier plus de 50 entreprises de l’expertise opérationnelle et des outils méthodologiques développés par UI. En parallèle, les équipes et véhicules d’investissement dédiés à l’innovation et à la consolidation permettent d’accompagner les entreprises tout au long de leur cycle de vie et de contribuer au dynamisme économique des territoires.
UI a également lancé Cap Autrement, un fonds Impact majoritaire (article 9) centré sur la reprise des PME par des entrepreneurs transformants. Cap Autrement prend des positions majoritaires dans des entreprises sous forme de
Bimbo ou MBI. Le fonds se concentre sur les défis de développement durable en élaborant un soutien extra-financier, appelé chemin d’impact, afin de mieux préparer les entreprises à relever les défis environnementaux et sociaux.
UI s’appuie aujourd’hui sur plus de 70 salariés et plus de dix implantations régionales notamment à Nantes,
Orléans, Rennes, Caen, Reims, Strasbourg, Dijon, Besançon, Clermont-Ferrand, Lyon, Limoges, Marseille et Lille en complément de ses équipes de Paris.