Le 24 février 2023, CALIXTE INVESTISSEMENT (fonds conseillé par CARVEST) est entré au capital d’ORIGIN SEAL, en tant qu’investisseur financier minoritaire, et rejoint ABÉNEX (fonds majoritaire) et le management, afin d’accompagner le groupe dans son projet de développement.
ORIGIN SEAL était passé sous le contrôle d’ABÉNEX, prenant le relais d’INITIATIVE & FINANCE et ELIGE CAPITAL, le 28 septembre 2022, aux côtés de son équipe de management, présidée par Bertrand SÉE. L’opération avait également permis d’assurer la sortie d’une des familles fondatrices historiques.
ORIGIN SEAL est un concepteur, fabricant et distributeur de joints d’étanchéité industrielle basé en région Rhône-Alpes qui réalise 30 M€ de chiffre d’affaires auprès d’une clientèle constituée de distributeurs, d’acteurs de MRO et de clients finaux, qu’il adresse à travers de ses 8 marques, basées en France et en Belgique. Le Groupe emploie aujourd’hui près de 180 collaborateurs. Il dispose d’une large offre de joints et de solutions d’étanchéité sur-mesure, permettant d’adresser de nombreux besoins, en première monte ou en remplacement, et une grande diversité de marchés finaux, tels que l’hydraulique, l’énergie et l’agroalimentaire. La maîtrise de toute la chaîne de valeur permet au Groupe de disposer d’un positionnement unique sur le marché français. Grâce à son expertise poussée, une très importante profondeur de gamme et disponibilité produit, ORIGIN SEAL adresse une grande diversité de clients récurrents et marchés finaux adressés, en France et à l’international. Fondé en 1992, le Groupe s’est notamment illustré par la réalisation de croissances externes synergétiques, en particulier depuis l’entrée au capital d’INITIATIVE & FINANCE et ELIGE CAPITAL en 2016, avec la réalisation de quatre acquisitions.
ABÉNEX et le management comptent à présent accélérer la consolidation du marché aujourd’hui encore très fragmenté. CARVEST, grâce à son empreinte territoriale et au réseau du groupe Crédit Agricole, a pour objectif de contribuer à ce projet.
Le groupe ORIGIN SEAL est un client historique du groupe Crédit Agricole au niveau bancaire, en particulier de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Centre-Est qui a accompagné l’opération de septembre 2022 en tant que chef de file.
A propos de Crédit Agricole Régions Investissement :
Filiale de 11 Caisses régionales de Crédit Agricole du grand quart centre-est, Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest) accompagne les entreprises dans la mise en œuvre d’opérations de capital développement et de capital transmission. Investisseur minoritaire, responsable et impliqué, Carvest gère aujourd’hui plus de 300 M€ répartis dans quelques 140 entreprises régionales. Carvest s’appuie sur une équipe de professionnels expérimentés installés en régions (Lyon, Orléans, Dijon, Strasbourg et Reims).